团购网站的四个梯队及变局

中国的团购市场经过两年时间的“野蛮生长”，近一段时间以来，“整合”、“重新洗牌”成了人们谈论团购市场的关键词。

大淘团(www.datatuan.com)发布的2012年1季度报告显示，2012年第一季度，中国团购市场总收入约为45亿人民币(该统计针对综合类团购网站，不包含纯网购类团购站)。一季度每月收入排在前20位的网站控制了95%的市场份额，他们分为4个梯队。

以上4个梯队的网站在收入、份额、走势和定价策略等方面表现出了值得关注的特色：

1. 梯队阵型趋稳，但是暗含变数

第一梯队(N0.1-4)：美团、窝窝团、点评团、拉手

第一梯队网站阵型相对稳定，这四个网站每月收入达2亿左右(美团、窝窝团已超过2亿)，他们各自所占的市场份额高达10-17%。

作为四强网站中唯一的非独立团购站，点评团具有用户流量和商家资源的双重优势，并以严格控制团购质量著称。进入2012以来，点评团颇显发力之势，其收入月增长幅度持续两月维持在30%左右。点评团不仅在收入排位上赶超了拉手，而且3月的总收入约为1.9亿，不出意外的话点评团很快会成为继美团和窝窝团之后第3家月收入突破2亿元的网站。

第二梯队(N0.5-9)：58团、糯米、聚划算、F团、满座

第二梯队网站成员稳定，但是过去几个月中它们在5-9位中的具体排位却一直在变化，竞争激烈程度可见一斑。这几个网站每站的月收入大致为8千万至1亿元人民币，总体占了市场份额的27-29%。

第二梯队的5个团购站中有3个(聚划算、58团、糯米)都是在原有的电商、生活资讯、SNS母站基础上衍生出来的团购业务。这几个网站的后劲如何，很大程度上取决于其背后的集团能够提供多大程度的资源支持。

第三梯队(N0.10-17)：嘀嗒团、阿丫团、团购王、高朋、24券、拼团、赶集、聚齐

收入排在10-17位的第三梯队网站，成员较多，他们各站每月的收入大致在2-5千万元，它们都有进入十强网站的实力(他们几乎都曾冲到过第10位)，但是如果排位上不去，又不能实现盈利，第三梯队的网站将很有可能在未来的几个月里被并购。

发生在第三梯队网站的并购已现端倪：4月中旬，赶集网将团购业务外包给了窝窝团;近日多个渠道均发布消息，称高朋将在5月前完成和F团的合并重组。

第四梯队(N0.18-20)：Like团、爽团、团委会

第四梯队每站月入1.5千万元左右，总体约占市场份额的3%。

这些网站以Like团、爽团、团委会为代表，业务重心偏向于网购精品类。

2. 不同梯队网站的定价呈现不同特色

一季度团购的平均价格为142元，平均折扣为3.8折。尽管不同类别的团购单价和折扣出入较大，但是一季度中每个月的团购价格及折扣的平均值几乎没有变化。

与此同时，持续观察过去几个月的数据，我们发现以下主要网站呈现出了各自的定价特色：

这里所说的价格、折扣的价格、折扣的高低是相对于团购市场的总体平均水平而言，并且某个网站的定价与它的流量、用户构成以及网站主营的团购类别都是相关联的。大淘团一季度报告中有完整解读(http://www.slideshare.net/dataotuan/chinese-dailydealsamarketanalysisq12012zh)

应用散点图综合分析前20位网站的团购均价和折扣，可以发现一、二梯队和三、四梯队网站在价格策略上分别表现出有趣的趋同性：

第一、第二梯队的网站，其团购折扣普遍高于市场平均水平。

位于第一、第二梯队的团购网站，相对而言比较注重团购的品质，在折扣上很少出现“甩卖”式的团购。

同样是相对较高的折扣，在折后的定价上，这些网站表现出两种趋势：一是以美团和满座位代表的低价(低于市场平均);一是以点评和聚划算为代表的高价(高于市场平均)。后者的价格策略与其强大的用户和商户基础带来的“底气”有关。

第三、第四梯队的网站，其团购折扣普遍低于市场平均水平。

不容置疑，第3/4梯队团购网站在流量、运营、销售能力等诸多方面与1/2梯队是不可同日而语的。在猛打折扣的同时，这些网站的团购定价也低于市场平均水平。

低价位、大幅度的折扣是团购吸引消费者的主要因素，位于第3/4梯队的团购网站，更多地依赖于价格这个杀手锏。

但是，根据大淘团每月对热卖团购的观察：从平均价格上看，热卖团购的均价反倒明显高于市场平均水平，折扣也略高于平均水准。一个团购是否受欢迎，关键因素是品质，包括与之相关的商家知名度、使用条件限制、是否连锁参团等。详见“神马团购在热卖?”(http://blog.dataotuan.com/zh/what-is-a-good-chinese-daily-deal/)

未来的几个月，中国团购市场将有怎样的变局：

第1/2梯队的团购站中大部分都对外宣称将在今年实现盈利，怎样实现?靠营运创新、平台延伸、合作并购，……?

第3/4梯队的网站，怎样继续生存下来?是靠自己在细分市场精耕细作、更彻底地走O2O、还是选择被整合并购?

诸多的变数，可以预料二季度的团购网站阵型图将有不少变化，大淘团(www.dataotuan.com)将继续予以密切关注。