（CWW）近期，中国移动、中国联通和中国电信先后发布了2023年半年报。在严峻复杂的内外部环境下，三大电信运营商均实现了收入的稳步增长，同比增速分别为6.8%、8.8%、7.6％，高于通信业整体6.2%的增速。表现出个人和家庭两大基础业务稳健增长、产业数字化收入增势迅猛、新业务市场蓄势待发等特征。
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三大电信运营商中期业绩分析
5G市场趋于成熟，移动ARPU渐趋平稳
截至今年6月，三大运营商5G套餐用户达到12.48亿户，“人口红利”逐渐消失。对标国际电信运营商5G用户ARPU增长规律，三大运营商5G渗透率、移动互联网接入流量仍有提升空间，但5G ARPU将逐渐向平均值靠拢，整体ARPU趋于平稳。2023年6月，我国DOU值达到16.78GB/户·月，同比增长12.8%。上半年，中国移动的移动用户ARPU达到52.4元，同比增加0.1元，中国电信、中国联通的移动用户ARPU分别为46.2元和44.8元，同比增加0.2元和0.4元，如图1所示。
图1 国内外运营商移动用户ARPU对比
宽带技术更新迭代，家庭业务创新增长
上半年，在千兆宽带覆盖率持续提升、智慧家庭业务规模快速增长的作用下，三大运营商的宽带综合ARPU值再创新高。其中，中国电信上半年宽带综合ARPU值达到48.2元，同比增长1元；中国移动基本形成了基础宽带向组网、大屏、安防服务扩展，再向以IoT为核心的家庭场景服务扩展，构建场景化解决方案的路径，并在商业模式和产品形态上进一步创新和探索。
数字化业务持续攀升，成为增收“第一动力”
上半年，三大运营商产业数字化业务收入增长迅猛，中国移动数字化转型、中国联通产业互联网、中国电信产业数字化收入增速分别达到14.6%、16.7%、16.3%，占主营业务收入增量比分别达到84%、68%、60%，成为增收的“第一大动力”。产业数字化作为数字经济的重要组成部分，随着金融、能源、轨道交通、医疗等行业数字化转型取得成功，势必带动更多产业和企业“云改数转”，运营商作为赋能者，数字化业务也将持续蓬勃发展。
算力网络逐渐完善，筑牢数据要素底座
通过对算力网络的投资，三大运营商构建起了强大的算力基础。中国移动加快算力服务供给侧结构性改革，数据中心布局覆盖“东数西算”全部枢纽节点，实现400G光网超长距离传输的世界纪录，建设亚洲最大单体智算中心，并网10余家社会算力，促进算力跨地域、跨层级、跨内核、跨主体融通发展。中国联通倾力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力底座，布局全面承接国家“东数西算”工程的新型数据中心体系，机架规模超过38万架，推动联通云池覆盖200多个城市。
未来发展展望
尽管面临着外部环境复杂严峻的挑战，2023年上半年，三大运营商依然通过不断提升基础业务服务质量和推动各产业数字化转型，实现了收入的全面增长，由此可见，数字经济拥有强大的生命力。据中国信通院预测，到2025年数字经济规模将超60万亿元，我国数字经济投入产出效率将提升至约3.5，电信运营商在数字产业化、产业数字化、数据价值化等诸多领域大有可为。
5G创新应用持续深化
当前我国5G网络连续覆盖已基本完成，用户规模发展壮大，相关应用产品体系基本建立，未来几年将是我国5G应用规模化发展的战略机遇期和发展攻坚期。在数字产业化方面，5G在实现通信企业稳住“基本盘”的同时，拓展行业数字化“新蓝海”；在产业数字化方面，5G与大数据、云计算、工业互联网等技术一起赋能工业、农业等领域的数字化升级。一是要打造坚实的网络基础。利用中、低频段结合持续提升网络覆盖广度，持续深化5G网络共建共享，推动5G异网漫游试点与推广，在重点行业构建适用于行业部署和规模化推广的5G虚拟专网网络架构。二是要激发个人应用创新。加快新型终端技术的创新推广，围绕智能手机，拓宽泛终端范围。加强交互式、沉浸式等新型数字内容创作和运营工具开发。三是要推动行业应用赋能。针对不同行业的数字化成熟度，推出不同的5G解决方案，加大与各行业龙头企业的合作力度，在大企业中打造一批标杆，在小企业中打造一批“灯塔”。
云服务需求不断升级
受经济发展不景气以及市场竞争激烈等因素的影响，上半年运营商云计算业务收入有所下降，但整体来看，云计算产业方兴未艾，仍有较大潜力和发展空间。2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%，相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，在大模型、算力等需求刺激下，我国云计算整体市场规模预计在2025年将超过万亿元。从目前用云的情况来看，政务、交通、金融等行业纷纷上云，但上云用云的深度参差不齐，各行业的中小企业上云率仍处于较低水平。
建议运营商以云的应用为核心，不断提升云服务能力和水平。随着企业上云进程持续加快，企业需求逐步向用云转移，效率、性能、安全等成为用户关注点。一是要为用户提供更加简便的使用环境，关注松耦合、可组装、易操作的应用现代化能力；二是持续降低上云用云的成本，提高系统稳定性，减少相关安全隐患；三是要不断丰富SaaS服务生态，为中小企业构建和提升自身数据能力提供有效参考。此外，针对“东数西算”、大模型等关键场景的计算需求，建立利用云计算实现资源接入和一体化调度的能力。
算力网络成为竞争焦点
随着人工智能、5G、物联网、区块链等技术的发展，全球算力需求激增。2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops，增速为44%；预计到203 0年，全球算力总规模将突破56ZFlops，平均年增速将达到65%。需求量的提升、多样化智能场景的出现，都对算力业务的创新发展提出了新的要求。随着5G网络建设速度放缓，算力网络已然成为了运营商的“新宠”，预计2023年下半年乃至更长时间，运营商的算力网络投入将持续增加。
通信网络要加速向算力网络方向演进，网络传输的技术也需要迭代升级。一是要联合行业相关企业，加速研制算力网络相关标准规范，加速推出自主可控的设备产品，以确保对通信网络核心技术的掌控力。二是有序推进通信网络向算力网络的演进升级，加强对通用算力、智能算力等算力资源的统筹，融合应用区块链、人工智能等技术，打造算网融合的平台底座。三是要加快研究面向典型应用场景的算力解决方案，如未来三年，中国移动将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络，打造智算中心、算力交易平台，实现社会算力共享，服务大规模智算应用场景。
数据要素市场全面起航
据要素已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。作为数据供应商、数据服务商，随着数据要素的重要性和流通价值凸显，运营商的角色地位也日益提升。当前，国内外运营商已经积极参与到数据空间及数据生态建设中，如我国运营商推出了数据脱敏服务，提供隐私计算平台，增强交易过程中对于数据的保护，降低数据泄露风险；NTT和西门子合作建立数据空间，帮助跨国制造商选择碳排放最低的生产场所等。
运营商作为数据要素产业链的重要参与者，要基于自身资源能力，积极参与数据要素市场的建设完善。一是与其他通信企业一起，共同完善通信业数据采集、数据质量、数据管理等相关行业标准，引导上下游企业提高数据管理意识，提升数据要素供给质量，提高数据开发应用效能。二是作为数据要素的供应商参与数据要素市场交易。基于运营商掌握的各类数据信息，在安全合规的前提下进行创新开发利用。三是作为数据要素的服务商，深度参与到数据要素的收集、梳理、确权、交易等环节中，协同行业各方，依托区块链、隐私计算等技术，为有需要的地方和企业搭建数据要素交易平台，丰富数据要素应用，赋能社会数字化转型。
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